Ansichten wechseln

Ausgangslage: Sie möchten die Kontakte des Sportcenters Seebach AG einmal als Karten, einmal als Tabelle sehen oder Reservierungen im Kalender statt in einer Liste prüfen. Ergebnis: Sie kennen die Ansichtsarten, erkennen, wann welche sinnvoll ist, und wechseln mit einem Klick. Voraussetzungen: Eine geöffnete Liste oder ein Bericht. Dauer: ca. 5 Minuten.

Ablauf

1. Öffnen Sie Kontakte. Rechts oben in der Steuerleiste liegt der Ansichtsumschalter, eine Gruppe von Symbolen. Die aktive Ansicht ist hervorgehoben. Er zeigt nur die Ansichten, die die jeweilige Liste bietet; gibt es nur eine, fehlt er.
2. Kanban (Karten-Symbol): Karten mit Foto, Name und Ort für den schnellen Überblick, z. B. «Anna Meier» und «Lina Meier».
3. Liste (Aufzählungs-Symbol): eine Tabelle zum Sortieren, Markieren und Exportieren, geeignet für viele Datensätze.
4. Formular: Ein Klick auf eine Karte oder Zeile öffnet den einzelnen Datensatz (Formulare, Chatter und Aktivitäten). Zurück gelangen Sie über die Brotkrumen oben links.
5. Kalender: Termine auf einer Zeitachse, z. B. der Reservierungskalender unter Center ▸ Verkauf ▸ Reservierungskalender mit einer Spalte je Platz.
6. Pivot: eine Kreuztabelle mit Summen, z. B. im Bericht «Trainer Lektionsrapport»; Klicks auf Zeilen- und Spaltenköpfe klappen die Ebenen auf und zu.
7. Grafik: dieselben Zahlen als Balken-, Linien- oder Kreisdiagramm, z. B. «Statistik Rechnungen» unter Abrechnung ▸ Berichtswesen mit dem Nettobetrag nach Monat.
8. Aktivität (Uhr-Symbol): eine Matrix aus Datensätzen und geplanten Aktivitäten wie Anrufen oder Zu erledigen; verfügbar u. a. bei Kontakten.

Varianten

• Kalender im Vollbild: Reservierungs- und Lektionskalender blenden Appname und Menüleiste aus. Zurück in die Menüs kommen Sie über das Raster-Symbol.
• Gruppieren wirkt in jeder Ansicht: In Kanban werden Gruppen zu Spalten, in Pivot zu Zeilen (Filtern und gruppieren).

Prüfen

• Das Symbol der gewählten Ansicht ist hervorgehoben, Filter und Suchtext bleiben beim Wechsel erhalten.
• Die Ansicht passt zur Aufgabe: Karten für den Überblick, Liste zum Bearbeiten, Pivot und Grafik zum Auswerten.

Tipp: Die Tooltips der Symbole sind teilweise technisch beschriftet. Orientieren Sie sich an den Symbolen: Karten, Aufzählung, Kalender, Tabelle (Pivot), Diagramm, Uhr.

Verwandte Seiten

• Filtern und gruppieren – Daten in jeder Ansicht eingrenzen.
• Anmelden und Oberfläche – wo die Steuerleiste liegt.
• Favoriten speichern – eine Sicht dauerhaft ablegen.